关键词：4G 市场格局 三大运营商 竞争情报 赛立信
摘要：本文分析4G对三大运营商的客户规模、市场份额的影响。在全国范围来看，中国移动的用户规模增势良好，联通用户增长速度放缓，中国电信更是遭受巨大冲击，用户数呈持续流失的状态。4G竞争同样给广东整体市场格局带来明显变化。
在过去的两个月中，通信市场又发生了一些新的变化。联通以3G/4G一体化运营的方式进入4G市场，意图在FDD牌照来到之前做平滑过渡；电信则仍处在对FDD牌照发放的观望中，4G产品停留在数据卡业务上，严格来讲并未真正加入到4G业务竞争中；移动在517前再一次对4G资费做了调整，通过降门槛、降资费的方式提升自己的4G优势，目的在于抢在FDD牌照发放之前，利用这个时间窗口获得足够的市场优势。
从近几个月的市场数据来看，4G的经营成效对运营商的客户规模、市场份额等都带来不小的影响。在全国范围，中国移动的用户规模增势良好，4月新增4G用户201万，累计4G用户到达480万户。尽管这个数字并未达到移动自己的预期，但足够给竞争对手带来冲击。根据中国联通公布的数据，4月联通的移动新增用户数创下自2009年10月以来新低，3G新增用户数则创下自2011年8月以来新低，即使有“3G/4G一体化套餐”护阵，用户对于FDD的希望寄托和中国移动的多番进攻，仍然拖慢了联通用户的增长速度。而没有4G竞争力的中国电信更是遭受巨大冲击，用户数呈持续流失的状态，且有恶化的趋势。
在广东，4G竞争同样给整体市场格局带来明显变化。来自赛立信通信研究部的数据，到4月底，广东移动的4G用户数累计到达50万户，是全国用户总量的十分之一。广东联通经过一个多月的发展，到4月底也拥有7万户4G用户。而广东电信因为没有4G主流竞争产品，4G发展基本处于“空白”状态。这些影响直接反映到各家运营商的用户份额变化上。4月底，广东移动的移动用户市场份额为71.3%，比1月份提高了1个百分点。广东电信的用户份额则一直在下滑，由1月份的14.2%下滑至4月份的12.7%，丢失1.5个百分点。广东联通在4G发布后的3月份和4月份里，受4G短期利好拉动，用户份额直接提升了0.5个百分点。
3G用户市场格局变化与移动用户市场相似。广东移动的3G用户在4月份净增了175万户，增速保持在5%以上。3G用户市场份额继续提升，到4月底为55.7%，较1月份提升了3.9个百分点。相比之下，广东电信的3G用户规模增长缓慢，4月份仅净增了4万户，用户市场份额由1月份的30.0%下降到4月份的26.9%，下跌了3个百分点。广东联通的情况好一点，4月3G用户净增13.5万户，由于增速小于广东移动，用户份额也呈下降态势，4月比1月下降0.9个百分点。
以上是用户规模市场的变化情况，在用户新增市场，情况则有些不同。受市场淡旺季、流动人口增减等诸多因素影响，通信市场的移动用户入网数量会有上下波动的情况出现。2014年4月，广东通信市场移动客户新入网824万户，这个数比3月份大幅下降了26%。主要原因在于3月份作为流动人口回广、高校开学的入网小高峰，入网量会比前后两个月高一些，而4月的整体市场入网量基本回到1月水平。三家运营商的客户入网量在4月份均有不同程度的回落。从数据上看，广东电信在用户新增市场的表现要好于用户存量市场（即前面提到的移动用户市场份额）。今年1-4月，广东电信的用户新增份额为10.7%，比去年同期提升了1.9个百分点。这是受电信新增政策转向的影响。今年以来，电信将乡镇、流动人群等低端市场作为规模突破的重点，以低端手机捆绑预付费卡、包装成礼包的形式向目标客户群推送。这种新增政策可以快速的获取客户规模，但带来的问题是客户稳定性差、三个月内流失的短期客户数量大。造成新增客户量多，净增客户量少的局面，实际上并非健康的发展方式。
收入格局方面，4G带来的影响还较小。广东联通收入增长速度依然快于其他两家。4月当月收入份额为15.5%，比1月提升了0.4个百分点。广东移动的收入份额则依然处于被侵蚀的状态，4月比1月下降0.6个百分点。
从整体时间段来看，今年1-4月广东移动的收入份额比去年同期下降了1.4个百分点，而广东联通和广东电信则分别上升了1.1和0.3个百分点。4G商用的初期，在4G优势还未被充分发挥、3G竞争力依然强劲的阶段，广东移动还将继续面临收入份额继续被侵蚀的局面。稍有改变的，或许只是侵蚀的速度被拉缓。
由于4G开始商用，今年通信市场的竞争特点比往年有了些变化。用户市场格局开始向握有4G利器的一方倾斜，而收入格局的变化趋势则未有太大改变。在刚过去的517电信日，很多我们预期的事情并没有发生，比如传闻中的FDD牌照发放、电信4G语音套餐发布等。这意味着，目前的市场发展趋势还将持续一段时间。在这期间内，移动仍然在4G发展上拥有先发优势，而联通将继续打着“一体化运营”的旗子做平滑升级。电信则一方面在产品发布上按兵不动，另一方面默默的在市场上进行4G终端铺货，包装成“全网通手机”进行销售，为日后FDD发牌做终端上的铺垫。预计短期内的市场格局变化不会太大。（赛立信通信研究部 邱欢欢）
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